使用前：挑战和机遇

• 公司现有CRM工具难以管理公司日渐庞大的客户群，更无法基于客户信息进行风险评估；

• 急需定制化专业平台，针对所发布产品进行审核，并在发布时间点保证足够的“公平性”；而目前市场上并无满足这些需求的成型系统。

为什么选择Web+和达策

• 在高端制造等领域经验丰富的上海达策（TechSonic）专注于推动企业管理升级与数字转型，其团队拥有强大系统实施及定制开发能力，并建立了卓越的业界口碑。

• Web+ 4.0是由上海达策基于B/S架构研发的客户关系管理系统，可与行业主流ERP软件集成，实现诸多复杂的售前、售后及审批管理功能，同时具备强大的可定制性。

使用后：价值驱动的结果

• 达策完全定制化的Web+ 4.0全业务管理平台在拥有完整CRM模块的同时，重点实现对客户的风险评估；

• 保证公司投资、理财产品正式推出之前将最低投资金额、年化收益、风险值等关键数据发布给业务人员，并借助风险评估体系关联至适合的客户，方便业务人员与客户间的及时沟通；此外，系统还确保在产品在发布的时间点即时生效，由此实现产品的公平发布；

• 系统具备强大的“抗压性”，即便在大量用户同时在线状态下，单据创建、页面刷新等均可快速、稳定操作；

• 平台与银行、证券行业相关的标准软件无缝融合，按国家指定标准对接每日收益、回报情况等关键数据；同时实现理财产品赎回功能。